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软银收购ARM 难掩物联网雄心

  吴丰恒 钱童心

  [截至目前,ARM向全球250多家公司出售了800多个处理器许可证,ARM架构在95%的智能手机、80%的数码相机以及35%的电子设备中得到应用,总共销售了超过200亿个基于ARM架构的芯片。]

  移动世界规则制定者ARM将更换新东家。

  7月18日,软银(SoftBank)宣布,以243亿英镑(1英镑约合人民币8.872元)收购英国半导体知识产权提供商ARMHoldings,收购价较上周五的收盘价11.89英镑高出约43%。

  多位半导体专家告诉《第一财经日报》记者,对于软银而言,这是一笔富有远见的财务投资,瞄准的是未来5年即将到来的物联网时代。

  移动架构霸主

  ARM是总部位于英国的半导体知识产权(IP)提供商,截至目前,ARM向全球250多家公司出售了800多个处理器许可证,ARM架构在95%的智能手机、80%的数码相机以及35%的电子设备中得到应用,总共销售了超过200亿个基于ARM架构的芯片。

  财报显示,ARM近年来财务保持稳定增长。ARM在2013年~2015年分别实现营收7.14亿、7.95亿、9.68亿英镑,净利润分别为1.53亿、3.09亿、4.06亿英镑。

  中信证券并购业务高级副总裁陈纪正对记者表示:“ARM在智能手机芯片设计领域的龙头地位,能够进一步使得软银收购配置链条更加完整,将手机和TMT行业的缺口补足。”

  如果说X86架构统治了PC世界,ARM架构则统治了移动终端。“无论是苹果高通、三星、华为,手机芯片都是基于ARM架构,随着ARM的发展而发展。”手机中国联盟秘书长王艳辉向《第一财经日报》记者表示。

  ARM和下游芯片商发展了一套共生发展的生态关系,其商业模式主要涉及处理器架构相关的设计和许可,而非生产和销售实际的半导体芯片,通过向体系内的芯片商收取许可费,以及收取基于每块芯片的版税盈利。因为构建了强大的ARM生态体系,其他技术架构很难挑战到ARM架构在移动端的影响力。

  英国宣布退欧以后,英镑对日元已经跌去30%,英国公司体现出收购价值。

  韩国投资伙伴合伙人王平对《第一财经日报》记者表示:“这有点像当初卢布突然贬值,苹果手机和其他硬通货价格来不及调整的情况类似。”

  有分析人士认为,看准ARM的更大潜力,可能是软银发起收购的出发点。

  业内普遍认为,联网设备智能数量将是现在的十倍以上,ARM架构继续拓展的空间较大,而软银正是看中了ARM对移动世界的影响和继续拓展潜力。

  “软银作为一家电信运营商,此前的收购多数集中于互联网、智能硬件行业,如此大规模投资国外的半导体公司是第一次。”Gartner研究总监盛陵海对《第一财经日报》表示。

  物联网雄心

  根据DealogicData统计,软银过去10年在全球范围参与了140多项收购,总金额高达820亿美元。比较知名的投资案例是入股阿里巴巴,2006年,软银斥资150亿英镑收购电信运营商沃达丰日本公司,2013年收购美国第四大运营商Sprint。

  ARM主要竞争对手包括英特尔。PC时代的霸主英特尔,也曾试图在移动领域建立起基于英特尔架构的芯片王国,但因为决策的失误和ARM生态体系的强大而难以突破,不得不放弃部分移动业务,今年5月,英特尔《第一财经日报》记者确认,将取消Broxton系列处理器产品以及SOFIA系列部分产品。

  ARM的商业模式征服了移动世界,但作为一家上市公司股价表现平平,总市值并不高。对于软银可能和ARM达成的收购,王艳辉向记者表示,交易对双方有利,软银看中ARM在物联网领域的拓展空间,对于ARM而言“软银的出价够高”。

  盛陵海认为,ARM的成功在于开放精神,“联手三星、苹果、高通、台积电等一起做生态圈,分享ARM自己的IP。合作伙伴也认为使用ARM的架构成本较低,因为开放而容易更改设计。”但ARM的发展也面临瓶颈,虽然ARM占有智能手机芯片市场绝对份额,但它的营收只有几十亿美元,而且智能手机市场逐渐饱和,在增长较快的服务器领域,ARM并没有掌控局面。

  相对于其他竞争方收购,由此前没有大规模布局半导体产业的软银对其进行收购,或许是对半导体产业、终端产业震动最小的一种方式。

  然而,软银创始人孙正义从未掩饰自己对物联网的兴趣。他在解释这笔收购的时候表示,随着软银积极寻找物联网的机遇,ARM会成为软银绝佳的战略资产补充和未来增长战略的核心,这是软银所进行的最为重要的投资之一。孙正义对机器人同样痴迷,去年,软银的陪伴机器人Pepper已经上市发售,这一产品来自于过去几年收购的数家机器人公司。

  虽然243亿英镑收购ARM的成本不菲,但如果考虑到未来物联网的市场规模以及ARM的先发优势,这笔交易会在未来带来巨大的回报。第三方咨询机构IDC预计,2020年全球物联网市场规模将从目前的6000多亿美元增长到1.7万亿美元。交易宣布之后,软银股价也没有出现大幅波动,收盘基本持平。看起来,投资者对这笔交易并不过分担忧。

  (来源:第一财经日报)

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